Prendre Rendez-vous : le premier pas vers la clarté patrimoniale
Le premier pas est simple — une conversation confidentielle, sans engagement.
Prendre rendez-vous pour parler patrimoine : exposez votre contexte, vos questions, vos contraintes de calendrier. Nous confirmons un créneau d'entretien confidentiel sans engagement à cette étape. Vous repartez avec une synthèse orale des prochaines étapes utiles, sans pression ni promesse de résultat. Si vous poursuivez, les honoraires sont fixés avant mandat.
Comment se passe le premier rendez-vous ?
Le premier entretien dure généralement 60 à 90 minutes. Nous y abordons votre situation globale, vos objectifs à moyen et long terme, et les questions ou préoccupations qui vous ont conduit à nous contacter. Vous repartez avec une idée claire de ce que nous pouvons vous apporter et une proposition de mission si nous identifions ensemble un périmètre de travail.
Préparer son premier rendez-vous
Vous n'avez pas besoin de vous préparer longuement. Quelques informations de base suffisent : une idée générale de vos principaux actifs (immobilier, placements, prévoyance), vos objectifs à moyen et long terme, et les questions qui vous préoccupent. Nous nous chargeons de structurer la conversation.
Où et comment nous rencontrer ?
Nous proposons des rendez-vous à nos locaux genevois, à Lausanne, dans vos bureaux ou à votre domicile selon votre situation géographique. Les entretiens par visioconférence sont également disponibles pour les clients en dehors de notre zone d'intervention directe ou qui préfèrent ce format pour un premier contact.
La suite du rendez-vous
Si le premier entretien révèle des besoins sur lesquels nous pouvons apporter de la valeur, nous vous adressons en général sous 2 jours ouvrés une proposition de mission claire, avec un périmètre défini et des honoraires précis. Vous n'êtes engagé à rien tant que vous n'avez pas signé cette proposition.
Questions fréquentes
Le premier rendez-vous est-il sans engagement ?
Oui : le premier entretien est confidentiel et sans engagement. Il n'y a aucun engagement et aucune obligation qui découle de ce premier contact. C'est simplement l'occasion de faire connaissance et d'évaluer mutuellement si une collaboration a du sens.
Que se passe-t-il si je ne suis pas encore prêt à m'engager après le premier rendez-vous ?
Aucun problème. Certains clients ont besoin de temps avant de s'engager dans une démarche patrimoniale. Nous restons disponibles à votre rythme. Beaucoup de nos meilleurs clients ont pris le temps nécessaire entre le premier entretien et le début de la mission formelle.
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Une structure indépendante, orientée uniquement vers votre patrimoine.
Prenons le temps d'un premier entretien
Confidentiel, sans engagement. Nous vous écoutons et vous présentons notre approche avec toute la transparence qui nous caractérise.
Aucun conflit d'intérêt — rémunération par honoraires
Premier entretien sans engagement
Réponse en général sous 1 jour ouvré
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Entretien confidentiel · Réponse en général sous 1 jour ouvré · Sans engagement