Accompagnement Patrimonial Sur Mesure : votre situation, notre engagement
Chaque situation patrimoniale est unique — les réponses génériques ne fonctionnent pas.
Vous souhaitez un accompagnement sur mesure plutôt qu'un parcours standard. Le professionnel définit ensemble rythme, périmètre et livrables dans une lettre de mission. Honoraires avant démarrage. Utile quand le dossier croise famille, entreprise et actifs dans plusieurs cantons. Cadre romand, indépendance des producteurs, honoraires avant tout mandat.
Le sur-mesure, en pratique
Sur-mesure ne signifie pas que le professionnel réinvente la roue à chaque fois. Cela signifie que le professionnel commence par vous écouter, vraiment, avant de proposer quoi que ce soit. Et que notre recommandation est construite autour de votre situation spécifique, pas d'un modèle type. Les solutions que le professionnel propose sont toujours justifiées par rapport à votre cas, pas appliquées par défaut.
Les situations qui appellent particulièrement le sur-mesure
Certaines situations exigent particulièrement un accompagnement sur mesure : vente d'entreprise et réemploi du capital, héritage complexe avec actifs dans plusieurs pays, retour d'expatriation avec patrimoine fragmenté, divorce avec enjeux patrimoniaux importants, recomposition familiale et transmission entre enfants de plusieurs unions, situation fiscale internationale.
Comment le professionnel construit votre accompagnement
Le professionnel commence par une cartographie exhaustive de votre situation — actifs, passifs, objectifs, contraintes, horizon, sensibilité au risque. Sur cette base, le professionnel propose une stratégie avec des objectifs clairs, des priorités d'action et un calendrier de mise en œuvre. Le professionnel révise cette stratégie annuellement et à chaque événement significatif.
La durée et les modalités de l'accompagnement
L'accompagnement sur mesure peut être ponctuel — une mission délimitée autour d'un projet spécifique — ou continu — un suivi régulier sur plusieurs années. Le professionnel définit ensemble la formule la plus adaptée à vos besoins et à votre mode de fonctionnement. Les deux options sont disponibles avec une transparence totale sur les honoraires.
Questions fréquentes
Combien de temps dure un accompagnement sur mesure ?
Cela varie selon la mission. Un bilan patrimonial avec recommandations se conduit en 3 à 6 semaines. Un accompagnement continu peut durer plusieurs années. Une mission spécifique (préparer une succession, structurer un capital de cession) peut prendre 2 à 6 mois. Le professionnel définit ensemble le périmètre et la durée dès le départ.
Peut-on interrompre l'accompagnement à tout moment ?
Oui. Il n'y a pas d'engagement de durée minimale pour l'accompagnement. Si vous considérez que vos besoins sont satisfaits ou que vous souhaitez faire une pause, vous pouvez mettre fin à l'accompagnement à tout moment. Nous ne pratiquons pas les engagements forcés ni les reconductions automatiques.
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