Accompagnement Patrimonial Sur Mesure : votre situation, notre engagement
Chaque situation patrimoniale est unique — les réponses génériques ne fonctionnent pas.
Vous souhaitez un accompagnement sur mesure plutôt qu'un parcours standard. Nous définissons ensemble rythme, périmètre et livrables dans une lettre de mission. Honoraires avant démarrage. Utile quand le dossier croise famille, entreprise et actifs dans plusieurs cantons. Cadre romand, indépendance des producteurs, honoraires avant tout mandat.
Le sur-mesure, en pratique
Sur-mesure ne signifie pas que nous réinventons la roue à chaque fois. Cela signifie que nous commençons par vous écouter, vraiment, avant de proposer quoi que ce soit. Et que notre recommandation est construite autour de votre situation spécifique, pas d'un modèle type. Les solutions que nous proposons sont toujours justifiées par rapport à votre cas, pas appliquées par défaut.
Les situations qui appellent particulièrement le sur-mesure
Certaines situations exigent particulièrement un accompagnement sur mesure : vente d'entreprise et réemploi du capital, héritage complexe avec actifs dans plusieurs pays, retour d'expatriation avec patrimoine fragmenté, divorce avec enjeux patrimoniaux importants, recomposition familiale et transmission entre enfants de plusieurs unions, situation fiscale internationale.
Comment nous construisons votre accompagnement
Nous commençons par une cartographie exhaustive de votre situation — actifs, passifs, objectifs, contraintes, horizon, sensibilité au risque. Sur cette base, nous proposons une stratégie avec des objectifs clairs, des priorités d'action et un calendrier de mise en œuvre. Nous révisons cette stratégie annuellement et à chaque événement significatif.
La durée et les modalités de l'accompagnement
L'accompagnement sur mesure peut être ponctuel — une mission délimitée autour d'un projet spécifique — ou continu — un suivi régulier sur plusieurs années. Nous définissons ensemble la formule la plus adaptée à vos besoins et à votre mode de fonctionnement. Les deux options sont disponibles avec une transparence totale sur les honoraires.
Questions fréquentes
Combien de temps dure un accompagnement sur mesure ?
Cela varie selon la mission. Un bilan patrimonial avec recommandations se conduit en 3 à 6 semaines. Un accompagnement continu peut durer plusieurs années. Une mission spécifique (préparer une succession, structurer un capital de cession) peut prendre 2 à 6 mois. Nous définissons ensemble le périmètre et la durée dès le départ.
Peut-on interrompre l'accompagnement à tout moment ?
Oui. Il n'y a pas d'engagement de durée minimale pour l'accompagnement. Si vous considérez que vos besoins sont satisfaits ou que vous souhaitez faire une pause, vous pouvez mettre fin à l'accompagnement à tout moment. Nous ne pratiquons pas les engagements forcés ni les reconductions automatiques.
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Situations patrimoniales associées
Un accompagnement indépendant se paie souvent plusieurs fois lui-même.
Des millions sur le compte — et maintenant ? Le réemploi du capital est une décision critique.
Des actifs dans plusieurs pays, une prévoyance fragmentée, une fiscalité à reconstruire.
Un héritage est une responsabilité autant qu'une opportunité — il mérite réflexion.
Ressources utiles
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La connaissance fine du terrain fait une différence réelle dans la qualité du conseil.
Avant d'optimiser, il faut comprendre — précisément.
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Une structure indépendante, orientée uniquement vers votre patrimoine.
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